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来源:华泰期货
作者: 师橙
市场要闻与重要数据
期货行情:
2025-10-29,沪铜主力合约开于 87220元/吨 ,收于 88710元/吨,较前一交易日收盘1.99%,昨日夜盘沪铜主力合约开于 87220元/吨 ,收于 89130 元/吨,较昨日午后收盘上涨0.47% 。
现货情况:
据 SMM 讯,昨日SMM 1#电解铜现货报价对2511合约贴水130至升水10元/吨,均价贴水60元/吨 ,较前一日下降5元/吨,现货价格区间为87550~87980元/吨。早盘沪铜自88120元/吨逐步回落至87690元/吨,跨月价差为C80-C40元/吨 ,进口亏损近千元。市场采销情绪有所回暖,贴水扩大吸引部分贸易商及下游入市采购 。早盘平水铜低至贴水130元/吨迅速成交,好铜货源偏紧 ,金川大板报于平水附近,湿法及非注册铜贴水较深。预计今日铜价若延续偏强走势,下游仍以刚需采购为主 ,但当前贴水环境或促使贸易商适量补库,成交活跃度有望小幅提升。
重要资讯汇总:
美联储如期降息25BP,至3.75%–4.00% ,为年内第二次降息;并宣布自2025年12月1日起结束资产负债表缩减,到期美国国债将全部再投资,抵押贷款支持证券(MBS)本金偿还将全部用于再投资于短期国债 。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上称12月是否再次降息“远非已成定局”,FOMC内部意见分歧显著 ,部分成员主张暂停;经济数据缺失可能成为暂停降息的理由。美联储官员中“越来越多的人一致认为 ”在再次降息前“至少要等一个周期”;整体表述偏鹰。
矿端方面,第一量子矿业公司(First Quantum Minerals)10月28日公布的2025年第三季度业绩报告显示,第三季度Sentinel矿铜产量为51336 吨 ,环比增加8228吨;磨矿月均处理量超500万吨,环比增长14%,因矿石破碎效果改善、 primary破碎机可靠性与性能提升 ,及破碎矿石堆料供应稳定 。公司持续推进该矿2号球磨机(Ball Mill 2)法兰螺栓疲劳问题维护计划,正联合原始设备制造商(OEM)及专业工程顾问制定长期解决方案,以保障磨机持续稳定运行;2 号坑内破碎机(In-Pit Crusher 2)已完成搬迁 ,预计2025年第四季度投产。
冶炼及进口方面,《河南省有色金属产业绿色化改造指南》提出,对铜冶炼进行原料无害化改造 ,推广使用低砷铜精矿和低氟氯含铜物料,从源头控制砷、氟 、氯等杂质输入。推广应用生物浸出技术,逐步替代传统焙烧工艺,避免砷、汞等重金属挥发 。推广无氟助熔剂替代萤石 ,有效控制氟排放;对铜冶炼进行生产洁净化改造,推广应用富氧熔池熔炼、闪速熔炼+富氧吹炼等先进工艺,配套双氧水、离子液 、钠碱法等高效脱硫技术 ,降低SO2排放。推广高效布袋除尘与湿式电除雾组合,强化颗粒物治理。
消费方面,近日 ,中国电建参与承建的阿联酋RTC光储项目,在阿联酋首都阿布扎比举行奠基仪式。 该项目由Masdar和阿联酋水电公司EWEC联合开发,项目将建设5.2GW光伏电站+19GWh电池储能系统 ,是目前全球规模最大、技术最先进的同类项目 。 据悉,整个工程分为南北两个区块,中国电建负责其中北侧区块 ,包括2.1GW光伏+7.6GWh储能;南侧区块由另一家国际公司承建。中国电建中东北非区域总部总经理彭刚表示,中国电建将以最先进的工程技术、最严格的质量标准和最高效的执行力,全力确保项目高质量履约,助力阿联酋实现可持续能源战略目标。 该项目将采用人工智能预测系统 、虚拟电厂及智能电网技术 ,实现1GW清洁电力全天候供应,预计将于2027年投运 。
库存与仓单方面,LME 仓单较前一交易日变化-1400.00吨万135350吨。SHFE 仓单较前一交易日变化-101 吨至35745吨。10月 29 日国内市场电解铜现货库 18.45万吨 ,较此前一周变化 0.29万吨 。
策略
铜:谨慎偏多
总体而言,昨日黄金价格出现反弹,铜价亦创出新高 ,金铜比价未来或仍有收敛需求,但在价格接近甚至超过9万元/吨后,由于目前需求端的现实实则并无靓丽表现 ,故有卖出套保需求的企业也可择机操作,但目前铜价易涨难跌格局暂时难改。
套利:暂缓
期权:short put
风险
国内需求下降过快 库存大幅累高
海外流动性踩踏风险
投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号
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